1. С определённой периодичностью остатки из 7 должны попадать в 8.
2. Документ из 8 должен попадать в 7.
Вопрос: куда копать?

куда копать? В сторону КД.

(1) А периодичность как настроить?

(2) фоновым заданием с расписанием

(3) Не подскажете, как может выглядеть процедура обмена? С документами ясно, а вот с остатками как?

(4) остатки формируют документы

(4) как напишешь, так и полетит.
Хочешь, из снеговика сам запрашивай останки в клюшках, хочешь, формируй их в клюшках по-расписанию и бери готовые в снеговике - вариантов то , много

(0)Ахринеть какие желания:-)  Каждый месяц закидываем остатки? А что делаем с предыдущими движениями? Это я так - просто интересно:-)

(7) я так думаю, они переходят с 7.7. на 8, а работать в двух программах не хотят. Потому и возник вопрос.
ТС, все же, обрати внимание на (5) :)